1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает: за этим делом кроется нечто пугающее.
С каждым новым шагом Лыков погружается в мир, где привычные законы не работают. Ему предстоит сразиться с тьмой, способной сломать даже сильного человека. На кону оказывается всё, что ему дорого — от репутации до самой жизни. Но отступать уже поздно.