Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Она кажется ему необычной — в её глазах читается какая-то тайна. Разговоры с ней увлекают его всё сильнее, но чем больше он узнаёт, тем больше вопросов остаётся.
Его жизнь меняется после этой встречи. Мелодии, которые он сочиняет, теперь звучат иначе — в них появились новые оттенки. Девушка словно вдохновляет его, но её прошлое окутано завесой тайн. Парень чувствует, что за её улыбкой скрывается что-то важное, и решает разгадать эту загадку.